巴特从小都是听各种勇者保护世界的故事长大的，所以从刚记事开始，他的梦想就是当一个拯救世界的勇者。
想要毁灭世界的魔王是必须要杀死的，而帮着魔王助纣为虐的魔族是死有余辜的。
但是，从某一天开始，他的心被动摇了。
所有的魔族真的都是死有余辜吗。
十二岁的巴特这样问自己。
那天，在听说了桑迪先生被魔族抢劫的事情后，他无法对这件事袖手旁观。
虽然他并没有考上勇者，但是他却无法对任何需要帮助的人袖手旁观。
他果然还是想当一个拯救世界的英雄啊，不然的话，世界上有那么多地方可以去，他却偏偏选择了这个距离魔王诞生之地最近的地方。
从知道桑迪先生被魔族抢劫那天开始，只要不是那么忙碌，他就会抽时间去调查关于魔族的事情。
说是调查，其实只是在去给人刷墙或者修葺房屋的时候，和房主人聊天的时候问上几句。
在经过小半个月的努力之后，他终于找到了魔族活动的蛛丝马迹。
据说最近几年，在这一带偶尔会有陌生人出没，他们会来找工作，或者是试图用钱购买粮食。后来因为一个小小的意外，喝醉之后的魔族露出了毛茸茸的耳朵，吓到了当地人。
魔族的身份暴露之后，被所有人联合起来赶出去了，那之后那些陌生的人就没有再来了。所以他们猜测，原先那些购买粮食的人，大概都是魔族。
巴特曾经找到那个和魔族喝酒的人，但是对方脾气很坏，连面都没有让他见到，就将他赶了出去。
后来，巴特还是从一个牧羊的少年那里探听到了关于魔族的信息，他曾经在南边比较深的树林中看到了魔族活动的影子。
定好方向后，巴特决定亲自去调查一下，在一天晚上，他拿着自己祖传的勇者之剑，借着明亮的月光，进入到南方深山中，也见到了所谓的魔族。
里面有许多成年人类摸样的男女，围绕着一个篝火跳着舞，其中还有一个祭祀，双手朝天，身上图满了不知道是颜料还是鲜血，看起来很红很诡异。
他们似乎是在举行什么仪式。
或许是在祈祷魔王的回归。
除了成年人类的人之外，还有一些半大的孩子，孩子们大多数头上有耳朵，或者干脆就是野兽的头，人类的身体，或者人类的身体野兽的头，还有一些是拥有不一样的尾巴。
还有一些幼兽，而那些人类和幼兽相处的时候，根本就像是在和孩子相处的样子。巴特一时间无法肯定，那些狼崽熊仔一样的幼兽，难不成也是魔族？
巴特就在暗中观察了整整一个小时。
篝火燃烧着的时候，魔族们照顾小孩，喝酒，吃肉，欢笑，歌唱。巴特甚至还注意到，魔族也有很多捣蛋的熊孩子，他们的父母会教训他们，但是教训完之后也会疼爱地抱着他们哄。
巴特看不下去了。
他害怕自己再看下去，恐怕这辈子也无法敌视魔族了，于是站起来，一步步走到众魔族的视线中，拔出了自己的勇者之剑。